Николай Устюжанин, полковник в отставке, чья карьера в военной контрразведке была отмечена исключительными навыками владения оружием и рукопашным боем, а также готовностью к любым жертвам ради цели, оказывается втянутым в опасную игру. Провал одной из операций, повлекший гибель агента, заставляет его подозревать наличие "крота" в рядах отдела. Однако, вместо поддержки, Устюжанин сам оказывается под подозрением и отстранен от службы. Чтобы выманить предателя, который, по его расчетам, попытается его ликвидировать, он уезжает в глухую деревню к своему старому товарищу, главе приграничного района. Там, под видом управляющего лесным хозяйством, Николай сталкивается с новой волной опасностей: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его противниками. Более того, он узнает мрачную правду о судьбе своих предшественников – многие из них бесследно исчезли или были убиты.