Встреча с вампиром наделяет братьев Шиловых сверхъестественными способностями. Серёга и Лёха выясняют, что в здании городского НИИ находится портал, через который в наш мир проникают оборотни, ведьмы, русалки и прочая нечисть. Контроль над этими межмировыми «туристами» осуществляет секретная организация «Граница миров».