Смоленск, типичный провинциальный город в сердце России, хранит необычную тайну. Веками здесь тайно обитает клан вампиров. Они утоляют жажду кровью смертных, но при этом строго соблюдают древний договор: за каждое убийство человека один из вампиров должен быть предан правосудию. Когда в окрестностях Смоленска обнаруживают тела обескровленных жертв, хрупкое равновесие между миром людей и вампиров оказывается под угрозой. Теперь старейшему вампиру Смоленска, деду Славе, он же Святослав Вернидубович, и его семье предстоит в спешке найти виновника, чтобы предотвратить катастрофу.